Поверхность ТВ Опции

[vitalen]

Поверхность розродиться 19 мая Возможно релиз а возможно и стартанут

[Frocus]

«Поверхность ТВ» ищет инвестора на свой контрольный пакет.

Группа компаний «Поверхность ТВ», специализирующаяся на спортивном телевещании, намерена привлечь инвестора. В компании не исключают варианта, когда будет продан контрольный пакет. За пакет в размере до 51% акций руководство группы рассчитывает привлечь $50-100 млн. инвестиций.
«Поверхность ТВ» уже выбрала финансового консультанта по привлечению средств. Им стала инвесткомпания «Конкорд Капитал». Ее представители говорят о существенном интересе к «Поверности ТВ» со стороны десятка потенциальных инвесторов. По информации главы департамента инвестиционно-банковских услуг инвесткомпании Виталия Струкова, среди них крупные украинские медиахолдинги, инвестфонды, принадлежащие украинским и российским бизнесменам. «Большую активность также проявляют зарубежные профильные инвесторы и фонды прямых инвестиций». В консалтинговом агенстве «Конкорд Капитал» прогнозируют, что сделка по продаже будет закрыта в IV квартале этого года. Предполагается, что инвестиции, которые планируется привлечь, будут направлены на дальнейшую экспансию «Поверхности ТВ» на рынок платного телевидения Украины.
Недавно «Поверхность ТВ» запустила своего спутникового оператора. Средства будут направляться на завершение его технического оснащения, развитие дистрибьюторской сети, создание собственного контента и покупку прав на трансляции, а также продвижение услуг.
В то же время конкуренты «Поверхности ТВ» считают, что планы группы компаний по привлечению инвестиций вряд ли можно будет реализовать. «Сегодняшнее состояние экономики Украины и рынка спутникового ТВ вряд ли позволит компании привлечь более $20-25 млн.», — уверен президент группы компаний «НТВ-Украина» Игорь Давиденко.
В медиагруппу «Поверхность» входят: телекомпания с шестью каналами — «Спорт 1», «Спорт 2», «Спорт3», «Спорт 4», «Спорт HD» и Music HD; аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий круглосуточное вещание телеканалов на спутнике Eutelsat W4; аппаратно-съемочный центр; дистрибьюторская компания; дом продаж коммерческой рекламы. «Поверхность ТВ» владеет эксклюзивными правами на трансляцию в Украине многих мировых спортивных мероприятий.

Источник:
http://delo.ua/news/109375/

По предыдущей теме:

"Поверхность ТВ" показывает возможность продажи.
Группа ищет инвестора на 25-51% акций.

Группа компаний "Поверхность ТВ", владеющая оператором спутникового телевидения и несколькими спортивными каналами, ищет инвестора. После того как предполагаемая сделка о продаже доли группе ISTIL не состоялась, компания начала переговоры по продаже от 25% до 51% за $50-100 млн.
"Поверхность ТВ" назначила ИК Concorde Capital финансовым консультантом по привлечению инвестиций, сообщило агентство mergermarket.com со ссылкой на собственные источники. По его данным, "Поверхность ТВ" рассматривает возможность продажи от 25% до 51% акций за $50-100 млн. В качестве инвестора планируется привлечь частные лица либо инвестфонды, специализирующиеся на инвестициях в медиасферу. "В июне потенциальным инвесторам были предоставлены краткие резюме о компании с предложением участия в тендере. Свой интерес подтвердили более десяти участников",– говорится в сообщении.
Инвестиции планируется привлечь на развитие услуг и продуктов платного телевидения, сказали в Concorde Capital. Среди потенциальных покупателей есть крупные украинские медиахолдинги, заинтересованные в развитии этого направления, инвестиционные фонды украинских и российских предпринимателей, а также иностранные инвесторы. "В июле мы ожидаем получить индикативные предложения, затем отберем 2-3 участника, проведем due diligence, в сентябре рассчитываем получить юридически обязывающие предложения, а в октябре-ноябре планируем закрыть сделку",– уточнил глава департамента инвестиционно-банковских услуг Concorde Capital Виталий Струков. Собственник "Поверхность ТВ" Виктор Самойленко уточнил, что операционный контроль останется за ним независимо от того, какая доля компании будет продана. "Процент доли будет влиять только на распределение прибыли",– уточнил он.
Ранее "Поверхность ТВ" вела переговоры о привлечении инвестиций и даже получила bridge loan (краткосрочный кредит до появления основного финансирования) с группой ISTIL. Но, по словам господина Самойленко, сделка, которая должна была закрыться 27 февраля, не состоялась. На днях должен пройти последний раунд переговоров, на котором стороны оговорят дальнейшие действия.
В Concorde Capital уверены, что привлечь подобные инвестиции вполне реально. По словам господина Струкова, при абонентской базе в 1 млн абонентов компания может генерировать EBITDA в $100 млн. При цене за одного абонента не менее $1 тыс. и мультипликаторе не менее 10 EBITDA, который используется в этой сфере, исходя из аналогичных сделок на других развивающихся рынках, капитализация компании в этом случае составит до $1 млрд. "1 млн абонентов мы рассчитываем получить к 2012 году",– уточнил исполнительный директор "Поверхность ТВ" Вадим Грузин. Компания начала активные продажи в марте и сейчас имеет 3 тыс. абонентов.
Впрочем, эксперты не уверены, что заявленные планы выполнимы. "В России у "НТВ Плюс" (которая начала предоставлять услуги спутникового телевидения в 2005 году.–, всего 600 тыс. абонентов",– говорит старший аналитик iKS-Consulting Антон Ворыхалов.
"Чтобы инвестор был готов вложить $100 млн за половину компании, он должен понимать, что и вторая часть компании стоит столько же. "Поверхность" должна будет доказать, что у нее есть активы на эту сумму",– отмечает директор по развитию "Вижн ТВ" (ТМ Viasat) Петр Конов.

Источник:
http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1200859

http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic....=381023#p381023

[Гость_Vladimir18_*]

Интересная информация в подтверждение
Коммерсант

Мохаммад Захур вышел наверх
// ISTIL приобрела долю в "Поверхности"
Группа компаний "Поверхность ТВ", владеющая оператором спутникового телевидения и несколькими спортивными каналами, заключила договор о продаже доли инвестиционной группе ISTIL Group. По данным источников Ъ, ISTIL Group приобрела 40% и право увеличить долю до 55%, а "Поверхность" взамен уже получила первый платеж в размере $60 млн. Платное телевидение в Украине – перспективный сегмент, инвестиции позволят "Поверхности" активно наращивать абонентскую базу в течение двух-трех лет, отмечают эксперты.
Вчера группа компаний "Поверхность ТВ", в состав которой входят оператор спутникового телевидения "Поверхность Плюс" и несколько спортивных каналов, сообщила о завершении сделки по продаже доли компании инвестиционной группе ISTIL Group Мохаммада Захура. Договор предусматривает конвертацию ранее предоставленного "Поверхности" кредита в акционерный капитал группы. Подробности сделки не разглашаются. Однако источник, близкий к переговорам, рассказал Ъ, что ISTIL приобрела 40% компании "Поверхность ТВ" и получила опцион на увеличение доли до 45% до 1 декабря 2009 и еще на 10% – до 31 марта 2010. По словам собеседника Ъ, размер предоставленного кредита – около $60 млн, но общий объем инвестиций превысит эту сумму. Президент компании "Поверхность" Виктор Самойленко эту информацию опроверг.
Напомним, "Поверхность ТВ" давно ведет переговоры с ISTIL. Сделка должна была закрыться 27 февраля, но этого не произошло по неизвестным причинам. Ранее господин Самойленко сообщал Ъ, что "Поверхность" получила от потенциального инвестора кредит до заключения сделки (bridge loan), а финансовый консультант "Поверхности" ИК Concorde Capital говорила, что компания рассматривает возможность продажи от 25% до 51% акций за $50-100 млн. По словам господина Самойленко, его компания продолжает процесс привлечения стратегического инвестора.
Согласно официальному сообщению компании, инвестиции нового акционера направляются на продвижение оператора, приобретение оборудования, необходимого для его успешной работы, а также на закупку эксклюзивных прав трансляции матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и других международных спортивных событий. Кроме того, часть средств будет потрачена на покупку передвижной спутниковой HD-станции фирмы Sony. "Привлеченные средства позволят нам профинансировать быстрое продвижение наших услуг на рынке платного телевидения",– говорит Виктор Самойленко.
"Такие большие инвестиции – хороший старт, который позволит развиваться в ближайшие два-три года",– уверен директор по развитию оператора спутникового телевидения Viasat Петр Конов. По его словам, в Украине спутниковым телевидением пользуются около 2 млн абонентов, причем большинство из них получают сигнал из открытого доступа. "В соседней Польше число абонентов спутникового телевидения сравнялось с числом пользователей кабельным ТВ",– отмечает господин Конов и добавляет, что в Украине кабельным телевидением пользуется треть населения.
ИРИНА Ъ-МИРОНОВА